tcl中环计提12亿，提前构造bc电池技巧道线

李文卓 2023-09-18 23:36 253

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近日，硅片两龙头企业在发布半年报时宣布拟进行(Carry Out)大幅计提减值。

TCL中环宣布拟计提减值合计11.97亿元，其中存货减值14.63亿元。同为硅片企业龙头的隆基绿能亦表示，今年(This Year)上半年计提减值准备20.36亿元。具体而言，拟计提资产减值损失19.94亿元，其中计提存货跌价准备17.54亿元。

减值的背后，是第二季度硅料和硅片价格的大幅波动，硅片企业承压。

在应对硅料价格的大幅波动，这两个同样预判并布局单晶硅而成为硅片龙头企业做出了不一样的决策。一个选择了硅片差异化道路，一个则选择向上下游渗透成为一体化企业。

TCL中环在工业 4.0 柔性制造的背景下，凭借大尺寸、薄片化和N型等产品牢牢占据了硅片全球市场占有率第一的位置。

而对于近日热议的将来技术主流——BC电池技术路线，TCL中环早在10年前便以与拥有BC多项专利技术的全球太阳能公司Maxeon前身SunPower公司合作涉足该领域，同时于2020年入股分立的Maxeon公司，共享Maxeon 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和技术创新等优势。

01 两家硅片企业的不同决策

市场普遍认为，TCL中环和隆基绿能产生较大减值的原因，是2023年二季度行业上游硅料价格出现巨幅下跌，由180元/公斤下跌至60元/公斤。同时，硅片端价格也在快速下降下行，但硅片端的下降速度快于硅料。

受硅料和硅片价格波动影响对硅片企业来说并不鲜见。2022年，由于行业硅料及硅片价格大幅调整，TCL中环也出现大幅计提减值，2022年TCL中环计提减值合计17.48亿元，其中存货减值14.63亿元。

在应对原料的巨幅波动，作为产业链条中端的两家硅片企业对此却做出不同的决策。

TCL中环总经理沈浩平此前在接受媒体采访时便表示，秉持长期主义并坚持以技术创新为驱动，是公司应对上游硅料价格巨大波动的唯一方法。

不过，大多数光伏企业以一体化发展来平抑成本风险，比如同样预判并布局单晶硅的隆基绿能。

相较于隆基股份(Stock)提出的一体化发展，TCL中环更强调差异化的发展策略。TCL中环主要产品还是以光伏上游硅片有主，差异化组件产品为辅，而隆基主要产品终端组件为主，组件产品价值较大。据TCL中环半年报披露，光伏硅片269.65亿元，占营收77.27%，同比增长10.22%。

02 工业4.0下的“大尺寸、薄片化、N 型”

TCL坚持自己的差异化道路，硅片市场继续达到占有率全球第一。

“伴随大尺寸、N 型、薄片化产品需求进一步提升，工业 4.0 柔性制造优势将持续凸显。”TCL中环通过半年报中这样宣称。

据CPIA数据，大尺寸硅片可以摊薄电池和组件的单位生产成本，可以提高光电转换效率，降低度电成本及优化产品BOS成本。182mm和210mm大尺寸硅片占比由2021年的45%迅速增长至2023年的约93%，已成为市场主流其中210mm大硅片2023年市场占有率有望超过25%。

据TCL中环披露，G12（尺寸210mm）光伏硅片应用于分布式项目比例快速提升。

2023 年上半年，TCL中环产销规模同比提升56%。截至6月30日，晶体产能达165GW，硅片市场占有率全球第一。随着技术能力进一步提升，TCL中环预计2023年末公司晶体产能将达到180GW。”

随着宁夏中环六期项目50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂产能投放，截至 2023 年 6 月底，单晶总产能提升至 165GW，2023 年末预计产能进一步提升至 180GW。

在晶片环节，TCL中环在天津和宜兴年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目和年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目相继达产，将进一步提升G12光伏硅片产能供应能力。

上述提到的N型是指在单晶硅生产过程中掺入五价元素，如磷，使之取代硅原子，从而形成N 型单晶硅。晶硅电池技术是以硅片为衬底，根据硅片的差异区分为P型电池和N型电池。业内多数人达成共识，N型电池正在取代P型成为下一代电池技术。据CPIA数据，N型硅片市场占有率将由2022年的10%以下上升至2023年的25%左右。

“目前(Currently)G12光伏硅片和N 型战略产品供给占比提升，成本优势显著。”TCL中环认为，在2023 年上半年，光伏行业产业链价格快速下行，产业链竞争剧烈等情况下，始终坚持技术创新和工业4.0 制造方式转型，持续提升柔性制造能力，深化产品技术和成本优势，增强内生竞争力。

这里的工业4.0指第四次工业革命，其特点是自动化程度的提高以及智能机器和智能工厂的使用，数据洞察有助于在整个价值链中更高效地生产商品。柔性制造指以消费者为导向的，以需定产的生产方式。

据TCL中环半年报披露，光伏硅片毛利率24.88%，比上年同期增长6.44%。

03 提前布局BC路线

近段时间，同为硅片龙头企业的隆基绿能宣布接下来的5到6年时间，BC电池将会是晶硅电池的绝对主流引起业界热议。对此，TCL中环称早已通过与全球太阳能公司Maxeon的合作介入BC电池领域。

在隆基绿能的半年度业绩说明会上，公司董事长钟宝申正式对外宣布，接下来公司的大量产品都会走向BC电池（背接触电池）技术路线。在接下来的5到6年时间里，BC电池（包括双面和单面电池）会是晶硅电池的绝对主流，。

据TCL中环官网披露，TCL中环与全球太阳能公司Maxeon前身SunPower公司自2012年便开始合作，并于2020年入股分立的Maxeon公司。

资料显示，Maxeon公司拥有采用高效背接触（IBC）技术的Maxeon系列产品，一直是全球商业化生产的同行业产品中光电转换效率最高的组件产品。

通过半年报，TCL中环宣称，基于 Maxeon 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和技术创新优势，将进一步提升了公司整体全球化的商业竞争优势。

同时，Maxeon完善的国外产业布局和全球供应链体系、成熟的国外客户服务经验及系统化产品体系等将助力TCL中环将来国外业务的加速发展。

另外，差异化的高效叠瓦组件技术，具有高发电量、高转化效率、高可靠性等特点，叠加G12大尺寸硅片，达成双平台差异化技术＆产品路线优势，将推动终端BOS成本进一步降低。广州25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目，可将已有210mm大尺寸单晶硅片技术与叠瓦组件技术相结合，提升全产业链盈利能力。

在技术角度，将来TOPCon技术还可以与IBC等技术结合，发展叠层电池，提升在弱光条件下的光电转换效率。

本文来自微信公众号“投资者网”（ID:touzizhebao），作者：周晓芳，36氪经授权发布。

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